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Product
主要生產經營鋁板帶、鋁箔坯料的大型鋁加工企業| 1、需求：電池鋁箔2025年需求約100萬噸 |
| 1.1、鋁箔主要作為電池的集流體、軟包材料 |
| 1.2、全球電池鋁箔2025年需求約100萬噸 |
| 1.2.1、動力鋰電池鋁箔2025年全球需求量將達72萬噸 |
| 1.2.2、儲能鋰電池鋁箔2025年全球需求量將達17萬噸 |
| 1.2.3、消費類鋰電池鋁箔2025年全球需求量將達6.5萬噸 |
| 1.2.4、鈉離子電池鋁箔2025年全球需求量將達到4.2萬噸 |
| 2、供給：2025年供給將達到105萬噸 |
| 2.1、壁壘：建設周期長、良率低、驗證周期長 |
| 2.1.1、生產工藝復雜，質量要求高，產品迭代快 |
| 2.1.2、生產設備訂購、調試周期較長 |
| 2.1.3、項目建設、產能爬坡驗證周期長 |
| 2.1.4、產能爬坡周期長、良品率低 |
| 2.2、供給：電池箔2024-2025年產能開始大規模釋放 |
| 2.2.1、市占率：鼎勝新材仍將處于行業領先地位 |
| 2.2.2、產能將于2024-2025年大規模釋放 |
| 3、投資建議：延續緊平衡，關注行業龍頭 |
| 3.1、電池鋁箔供需：延續緊平衡 |
| 3.2、彈性測算：萬順新材>鼎勝新材>眾源新材 |
| 3.3、重點投資標的 |
| 3.3.1、鼎勝新材（603876.SH）：電池鋁箔行業絕對龍頭 |
| 3.3.2、南山鋁業（600219.SH）：全產業鏈鋁深加工企業 |
| 3.3.3、神火股份（000933.SZ）：電池鋁箔即將完成行業驗證 |
| 3.3.4、萬順新材（300057.SZ）：包裝+電池鋁箔雙輪驅動 |
| 3.3.5、天山鋁業（002532.SZ）：規劃電池鋁箔22萬噸產能 |
| 3.3.6、眾源新材（603527.SH）：布局新能源銅材、電池鋁箔 |
| 3.3.7、東陽光（600673.SH）：電子箔龍頭規劃電池鋁箔產能11萬噸 |
| 3.3.8、常鋁股份（002160.SZ）：空調箔+電池鋁箔雙輪驅動 |
| 3.3.9、華峰鋁業（601702.SH）：汽車用鋁材龍頭，繼續發力新能源用鋁 |
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